改编自经典国产游戏《轩辕剑叁外传：天之痕》。陈国最后一个皇子陈靖仇（蒋劲夫 饰）不务正业游手好闲，他在遇到了北方挞拔族二公主拓跋玉儿（刘诗诗 饰）之后命运发生改变，为解救师傅陈辅（高雄 饰）和众陈国遗...

故事发生在维新政府建立之后的幕末时代。在一个小村庄里，生活着一位个性正直的少女神谷薰。村里有个名叫比留间五兵卫的男人，自称“拔刀斋”而到处作恶，阿薰为阻止五兵卫手持竹刀与之拼命，但却不是他的对手。五兵卫手起刀落，眼看阿薰性命难保，千钧一发之际，一位俊秀的红发剑士救下了她。 救下阿薰的剑心拿的是无法杀人的逆刃刀，却说自己就是杀人无数的“斩人拔刀斋”。阿薰对剑心产生了兴趣，她很想了解剑心的过去，想知道剑心为什么不再杀人，也希望剑心结束流浪生活，在自家的神谷道场安家，用剑去实现保护受苦受难之人的愿望……

这部有趣的冒险片讲述了一个离家出走的木偶和一个被遗弃的毛绒动物玩具在中央公园相遇的故事，两位角色都怀揣着无限想象力和渴望友谊的心。尽管遭遇了不幸的遭遇，他们还是成为了好朋友，并在大城市中展开了一次史诗般的冒险。