一个月黑风高的夜晚，唐僧师徒在路边荒漠的破庙内小憩，任劳任怨的沙僧又毫无意外地抽中了“守夜”的下下签。连日的积劳终于在当晚爆发，沙僧抵不住阎王的召唤昏死过去，而索要还魂灵药的重任自然落在了“天庭第一男...

在一年一度的津门忆旧会，小丑利用魔术将金丝大褂盗走，津门三大戏法家族：手速见长，擅长障眼法的覆手唐门、制造戏法机关和道具的机关李家、擅长破解各式幻术的水镜齐家，三大家族后人搭伙对小丑展开了一系列追逐，解开了金丝大褂的秘密，并找到戏法秘籍云机录。