明治时代，随着文明开化及迅速西化，使得日本进入前所未有的改革期。无法接受这种变化的人、及对于新政府有所不满的人因此犯下罪过。而囚禁这些罪犯的地方，便是位于日本最大湖——琵琶湖湖心的巨树监狱！以作为摆渡人，代代供奉大蛇的阴天神社三兄弟为中心，各式各样的现实与未解之谜交错，潇洒奢华的故事终于揭开序幕。

世家子弟江枫（苗乔伟饰）和移花宫的花月奴（戚美珍饰）私奔，二人皆被因爱成恨的移花宫主邀月（陈美琪饰）杀害。花月奴在路上诞下一对双胞胎，邀月为了报复江枫，决定把这对双胞胎分开抚养，企图令亲兄弟长大后自相...

1983年，某学校的女子联谊会。凯蒂•罗斯（Kate McNeil 饰）等一众青春女孩即将毕业，她们和宿舍的管理员斯雷特夫人（Lois Kelso Hunt 饰）夫人的关系不是很好。借此机会，她们决定戏弄一下这个古怪的老太婆，然而却无意中将其杀害。女孩们并未选择报警，在维姬（Eileen Davidson 饰）的提议下，她们将斯雷特夫人的尸体沉入游泳池池底。 次日，联谊会如期举行，女孩们强颜欢笑，试图忘记前一天发生的一切。然而错误的选择扭转了命运的走向。斯雷特夫人的怨念并未散去，就在当晚，恐怖的杀戮接二连三发生了……

当代夏日，某城市。迪厅灯红酒绿，人声鼎沸，台上台下所有男女在疯狂扭动。突然，表演高台上跳舞的虹（姚婧饰）重重摔了下来，被紧急送往医院救治。通过医生诊断得出结论：暂时性失明。好友封平（马惠茹饰）知道虹在城里没有住房，就把她安排在城郊叔叔家养伤。一天，封平和男友金新（王诗乔饰）在影院闲聊，所谈内容被后排一逃犯（王志刚饰）听到，逃犯尾随二人至叔叔家，将封虹二人挟持。虹试图报警无果，恰巧金新酒后来找封平，逃犯谎称自己是虹的表哥，以表妹已睡为由欲支走金新，争执中惊动了小区保安，金新得以进屋。在与逃犯交谈中，金新发现了端倪，他趁逃犯进厨房时，迅速上楼解救被捆绑的虹......